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金属包装行业发展机遇挑战和前景

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一、金属包装行业持续健康发展

包装业包括纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、包装机械制造和其他包装产品等七个子行业。

金属包装业是中国包装业的重要组成部分,金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难,产销持续保持旺盛的增长势头,基本实现了规模和效益同步提升,全行业实现销售收入463亿元,同比增长18%。实现利润总额16.4亿元,资产总额累计达到402亿元,同比增长11.5%,全行业处于呈现稳健上升的发展新时期,并预计在未来五年仍将保持较快速度增长。

经过改革开放的发展,中国的经济和消费增长带动了包装业的增长和包装产品质量的提高。金属包装因其良好的密封性和具有的鲜艳图案,在食品、饮料、日化用品和家庭用品等行业得到广泛应用。食品和饮料业已成为金属包装的最大市场,化工品、化妆品和药品行业均为金属包装的重要市场。

中国金属包装业现已形成包括印涂铁、制罐、制盖、制桶等产品的完整金属包装工业体系。其主要产品可分为:印涂铁、饮料罐(包括铝制两片饮料罐、钢制两片饮料罐、马口铁三片饮料罐)、食品罐(普通食品罐和奶粉罐)、气雾罐(马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理罐等)、化工罐、200升以上钢桶和金属盖产品(皇冠盖、旋开盖、易拉盖等),金属包装产品线丰富,应用领域十分广阔。

中国金属包装行业较美国、日本等发达国家相比,仍存在广阔的发展空间。从具体产品如饮料罐来看,中国人均消费仅17罐,与美国人均380罐相比,国内市场潜力很大。

二、中国金属包装主要品种结构、地区和企业分布

1) 金属包装的主要品种结构——从品种结构看,三片饮料罐、两片饮料罐、200升以上钢桶和食品罐为占比较大的细分市场,且发展较快,推动金属包装整体快速增长。

2)金属包装制造和消费的地区结构(含省)分布——金属包装企业遍布中国28个省市,主要以东南和沿海为主,省区以广东为最,发展态势为由沿海地区向中西部发展,由南方地区北上向长江三角、环渤海地区发展。金属包装消费的分布与制造分布类似。其中,华中和西南地区金属包装消费占比远低于该地区人口及国民可支配收入在全国的占比,并且最近几年已经呈现快速发展的势头,而集中在中国东部沿海地区的金属包装生产商将逐步扩大市场以及生产设施到中国中西部地区,所以中西部地区金属包装的消费未来几年将高速发展。

目前华南、华东地区市场容量最大,运作规范,拥有较好的供应配套资源和便利的渠道、成熟的经商环境和良好的市场条件。受金属包装辐射半径、用户集群分布自然聚集等诸多因素影响,金属包装企业的区域分布主要在华南、华北及东部沿海地区,大部分优势名牌企业分布在津、京、唐渤海湾三角,江、浙、沪长江三角,广州、深圳、珠海等珠江三角洲地区,另外,四川和湖北依靠农副产品深加工的传统优势带动金属包装,将成为马口铁金属包装发展的重点区域。

3)企业结构分布——金属包装行业企业约1400家,500万元规模以上企业760家。从规模看,以中小企业为主;从属性看,以民营和外资为主;从地区分布看,以华东和华南为主。从企业发展来看,总体上呈现集团化、专业化和规模化的格局,涌现了中粮包装、波尔亚太、奥瑞金制罐等跨区域金属包装龙头企业。

4)金属包装行业集中度:我国金属包装容器行业集中度一直处在较低的水平,国内金属包装容器企业单厂销售收入在10亿元以上的仅2家(杭州中粮美特销售收入达17.6亿元,为国内销售收入最大企业、波尔亚太(深圳)位列第二),1-10亿元企业81家,其他都在1亿元以下。近年来,随着行业并购的整合不断进行,金属包装行业集中度水平有所提高(见图4),但未来行业整合仍将持续。

三、发展前景

1)市场环境趋好,存在巨大的潜力和成长空间。

中国拥有13亿人口的庞大消费群体,拥有丰富的工业产品、农产品及出口商品资源,除迅速发展饮料行业外,化学、化妆品和医药等新产业的发展也为金属包装提供了巨大的增长空间。而且2008年奥运会、2010年世博会及跨国公司在华投资都将极大的带动包装需求增长,预计未来的5-10年将是金属包装战略发展的机遇期。根据2007年中国金属包装产业销售收入判断发展趋势,预计2015年产销量将远远超过国家原有规划目标。

目前,中国人均包装产品消费水平与人均GDP的关系与国际相差较大,中国的金属包装产业潜力巨大,特别是随着WTO后中国经济的发展,企业竞争必将从价格竞争转向品牌竞争、服务竞争、规模实力的竞争。这为中国包装行业的发展带来一个新的成长机遇。

2)规模化、专业化是现代金属包装的发展方向:金属包装行业未来3-5年将面临规模化、集团化、专业化和精益制造和清洁生产的全面转型和提升:从单一的生产企业向跨地区集团化发展;从粗放型管理向精细化、数字化、科学化转变,从而提高了行业的管理水平和进入门槛,缩小了与国外的差距。拥有自由品牌及知识产权的金属包装企业可选择通过对小型包装公司的并购而逐渐发展成为大型金属包装集团。

3)金属包装的减排和节能降耗,以及围绕发展循环经济促进金属包装产业升级。

国家相继出台和实施了循环经济和清洁生产立法,制定相关标准,对清洁生产、控制废弃物和减少有害物质的污染排放实行专项扶持,预计UV印刷、计算机网络及数字化印刷技术等将得到广泛应用。以效率和速度推动减排和节能降耗,减少资源占用,创建节约型企业,发展循环经济,实现可持续发展。

(三)发展思路

1)把握机遇,加大投入,扩大规模。把握市场发展的机遇,在装备、技术、管理和人才等方面加大投入,缩小与国外同类企业的差距,确保规模经济由数量经济向效益经济转变。

2)以技术进步、品牌建设、先进营销模式及对中小企业的集约整合,实施“联合发展”,提升和强化金属包装整体水平,积累与跨国公司竞争与合作的能力。技术进步除了硬件装备外,更要注重产品的设计工艺、流程再造;品牌建设的重点是打造中国的金属包装的民族品牌;先进营销模式主要是从原来的单一卖产品向客户提供解决方案和提供增值服务转型;中小企业的集约整合重点在与联合创新,量变到质变,通过联合实现合作共赢。

3)强化减排降耗与清洁生产,创建适合绿色企业和绿色产品。围绕金属包装材料消耗大、成本比重高,加大“减量化”、“薄壁化”的开发与研究,重点是金属包装材料的消耗减少率、辅助材料的消耗减少率、源的消耗减少率、公共资源的消耗减少率、废旧材料利用率、加工过程中材料回收利用性等方面。

4)以金属包装企业为利益核心,打造利益共同体。借鉴国际发展金属包装的经验和做法,结合中国实际,积极开展协调产业链,形成以包装容器制造为龙头,联合制盖厂、印刷厂、涂料厂,联合铝、钢铁等原材料厂商,联合包装机械等设备企业,形成紧密联系的产业链,增强应对挑战和风险的能力。

5)加强交流和合作。交流和合作包括企业之间联盟与交流,企业与上下游产业之间的国内与国外金属包装行业之间、企业与院校之间的交流与合作,共同推动金属包装产业健康、持续、快速发展。